ÉVOLUTION PATRIMOINE

Grâce au programme Filianse, le premier programme de pédagogie financière de la famille, vous allez  accéder à de nouvelle possibilités. Un audit, un conseiller en investissement financiers des outils spécifiques et une approche du patrimoine au travers de vos objectifs.

La gestion par objectifs est la pierre d’angle de votre construction patrimoniale. Vos objectifs guident vos souhaits, vos choix, votre futur.

Le Conseiller en Investissement Financier que vous allez rencontrer est indépendant dans les choix qu’il fait pour vous et avec vous.

Il est habilité, il rempli les obligations de contrôle et de formation auprès de l’AMF (autorité des marchés financiers).

Inscrit dans le réseau d’indépendants INOVÉA, il vous vous donne accès aux meilleures solutions patrimoniales, parmi les plus modernes, négociées auprès de partenaires robustes de premier ordre, dans les domaines de l’assurance, des placements financiers, de l’immobilier et du crédit.

Citons Swisslife, Aviva, Ageas, Groupe CIR, Corum, Urbat,Eres, Perial… et bien d’autre partenaires qui exercent depuis de nombreuses années des métiers complexes au profit de leurs investisseurs.

C’est un professionnel du patrimoine. Il explique, décrit, échange avec vous. Sa mission, être à l’écoute de vos objectifs, vous proposer les outils les plus adaptés, construire une stratégie robuste qui se déploiera au long des années et, vous accompagner au fil du temps.